В альтернативной реальности, напоминающей мир начала XX века, наука и магия живут бок о бок. Их союз породил удивительные достижения: заклинания и механика вместе творят чудо, позволяя оживлять предметы и наделять их личностью. Так появились механические куклы — автономные существа, называемые также автоматами. История ведёт за Райшина Акабанэ, японского школьника, который перевёлся в Королевскую Вальпургиевскую Академию Машинных Искусств в Англии, чтобы изучать махинарт — дисциплину, где магия встречается с технологиями и военным искусством. С ним идёт его напарница — девушка-автомат по имени Яя, внешне полностью идентичная человеку. Каждые четыре года Академия проводит турнир для лучших студентов и их автоматов. Райшин мечтает попасть на этот бал, но результаты экзаменов показывают, что он занимает одно из последних мест. Чтобы всё же получить билет на торжество, ему приходится одолеть одного из сотни сильнейших.
