Пятиклассница Тиёко Куротори увлекается оккультными науками и тайнами загадочного мира. Она соглашается помочь другу провести гадание на любовь, считая это безобидным экспериментом. Но во время ритуала всё идёт не по плану: вместо милого духа Купидона на пороге появляется загадочная чёрная ведьма по имени Губидон. Причина курьёзной ошибки — заложенный нос и неточная произнесённость имени гостя. Губидон провозглашает себя наставником магии и с этого момента начинает обучать Тиёко искусству тёмной магии. Обучение оказывается суровым: дисциплина жесткая, задания сложные, а наказания за промахи — суровые. Плюс ко всему героине приходится совмещать это с обычной школьной жизнью, где учёба не отпускает её от внеклассной подготовки к колдовству. К счастью, Тиёко удаётся скрывать свои тайные занятия: Губидон не видна никому, кроме самой ученицы. Но что принесёт им будущее — двойная жизнь, испытания и неожиданные выборы, когда правда всё равно выйдет на свет?
