В духе классической ролевой истории главный герой снова сталкивается с вопросом: что делать после победы над главным злодеем? Акацуки Осава, известный как [鳳沢 暁月], расправляется с Гарретом — королём демонов и правителем одного из параллельных миров, где царит магия, и принимает решение вернуться в реальный мир. По возвращении он попадает под опеку международной организации «Вавилон», которая охраняет людей, оказавшихся между измерениями и вернувшихся домой из иных миров. Однако даже этой опытной структуре удивительно, что Акацуки сумел вытащить из другого мира Миу — дочь печально известного Гаррета — и теперь этот «незаслуженно тяжёлый» груз, а также черты его характера сулят герою немало трудностей. Его способность держать баланс между долгом и личной свободой, а также возникающие из-за этого сомнения и тревоги, превращают каждое решение в испытание и заставляют переосмыслить смысл победы. На фоне этого отношения с друзьями, ответственность перед теми, кого он спас, и собственные сомнения создают сложную красоту пути изгнанного героя.
