С детства мечтая стать аниматором, Нацуко Хиросэ сразу после окончания школы устраивается на студию и стремительно поднимается по служебной лестнице, оказавшись в роли режиссера. Ее дебют, посвященный боевым девочкам-волшебницам, встречен публикой как блестящее новаторство и становится настоящим хитом. Теперь на горизонте стоит новый грандиозный проект — полнометражный фильм о первой любви. Но работа идёт туго: Нацуко, не испытовавшая на себе ощущение влюблённости, не может уловить нужную романтическую ноту. Сроки поджимают, прогресса почти нет. Нервничает продюсер Наоми Фукусима, тревожатся коллеги и зрители, и сама режиссёр всё чаще оказывается в состоянии внутренней пустоты. В довесок приходит печальная новость о кончине режиссёра, который ранее снял провалившийся в прокате аниме «Сказание о погибели» и чья репутация висит на волоске. Так, погружённая в сомнения, Нацуко случайно проглатывает просроченную еду, схрипит и падает без сознания. Очнувшись, она оказывается в мире «Сказания о погибели», словно перенеслась в иной пласт времени, где реальность и кинематограф переплетаются в загадочном узоре.
