Летнее утро 1966 года приносит Каору Нисими новые перемены: из-за частых командировок отца он вынужден переехать к родственникам на Кюсю и сменить школу. Ранее его жизнь казалась комфортно однообразной — примерный ученик, малообщительный и предсказуемый. Но всё меняется после знакомства с дерзким одноклассником и местным хулиганом Сэнтаро: этот контакт становится толчком к самой перемене Каору. Под влиянием Сэнтаро он начинает распознавать в себе другие стороны, учится открываться людям и пытается выйти за пределы прежних рамок. Благодаря новой дружбе Каору приобщается к миру джаза и впервые чувствует, что такое иметь близкого друга, с которым можно разделить радость игры и совместного творчества. В его жизни появляется Рицуко Мукаэ — давняя подруга Сэнтаро и дочь владельца магазина пластинок, чьё появление добавляет новыми красками в его дни. Это история о молодых людях, выбирающих свой путь, который нередко пересекается с чужими историями — путь, наполненный эмоциями, дружбой, любовью и, конечно, музыкой.
