Сюжет сосредоточен на маленьком чёрном котёнке, который пережил голодную гибель благодаря спасению со стороны вампира, подарившего ему немного своей крови. Вскоре он находит тепло и заботу в доме девочки по имени Мисаки. С этого момента котёнок начинает выражать необычную тягу к крови, превращая свои ночные прогулки и дневные забавы в смесь любопытства и тревоги. Он будто становится частью ночного мира, учится доверять человеку, а Мисаки — видеть в нём не просто пушистого друга, а загадку, достойную бережного отношения. Постепенно их взаимная дружба окутывает сюжет мягким тоном меланхолии и нежности, где мистические мотивы соседствуют с повседневной жизнью. Аниме исследует темы принятия инаковости, защиты и границ, и того, как одно спасение способно радикально поменять судьбы обоих персонажей, заставляя зрителя сопереживать и задумываться о сущности взаимопомощи.
