Юмэдзи Фудзивара — обычный школьник, выглядящий на первый взгляд ничем не выделяющимся. Однако у него есть редкое дарование: он может видеть ауру сновидений окружающих людей и предсказывать, какой сон их ожидает ночью. Это умение сопровождает юношу уже целых десять лет, начиная с того момента, как ему стали сниться странные сны. В добавку к этому странному дару к нему начинают тянуться кошки, и их поведение становится всё более загадочным. Руководитель их кошачьей армии, таинственный Джон Доу, раскрывает Юмэдзи неприятную правду: их тела нужны кошкам, чтобы проникнуть в реальный мир. Однажды, возвращаясь домой, Юмэдзи сталкивается с загадочной девушкой, которая падает на него сверху — это Мерри Найтмейр, демон сновидений, долго ищущий путь вернуться в свой мир. Юмэдзи решает помочь ей, и вместе они открывают врата в царство сновидений, где границы между реальностью и ночными образами начинают расплываться.
