Это аниме, история которого разворачивается вокруг цирка, разместившегося посреди безмолвной пустыни. В каждом эпизоде труппа выстраивает номера и репетирует их до совершенства, но процесс подготовки нередко превращается в пустяковые, злокозненные розыгрыши, где участники подшучивают друг над другом и порой идут на риск, чтобы навредить сопернику. Центральной фигурой считается клоун Попи — мастер пантомимы, виртуоз жонглирования и человек, способный выудить из воздуха ножи и даже искрящиеся предметы, будто по волшебству. Но помимо его фокусов у него далеко не всё идёт гладко: остальные элементы шоу оказываются непростыми, особенно когда речь заходит о хитрых планах в отношении его ассистента и хозяина цирка. Атмосфера сериала сочетает дерзкую комедийную энергетику с тенями интриг, держит в напряжении и заставляет ожидать следующее изящное или опасное выступление.
