Чу Фэн Чу, восходящая звезда Цинчжоу, вместе с мастером секты Цинлун Ли Чанциным отправляется на конференцию десяти сект — главное событие региона, где сталкивается с могущественным и властолюбивым наставником Линъюнь Ян Яньтяном. Казалось бы, это обычное состязание между школами, но вскоре становится ясно: за фасадом скрывается шокирующий заговор Ян Яньтяня. По мере роста его силы Чу Фэн овладевает мощью золотого и синего божественного грома, однако эта энергия случайно будит дремавшие Ледяную и Огненную Жемчужины. Чтобы спасти Чу Фэна, его верные друзья Су Жоу Су и Су Мэй Су вынуждены похитить жемчужины, ставя под угрозу собственные жизни. Полная решимости вернуть товарищей, Чу Фэн отправляется к Горам Десяти тысяч Демонов в поисках сокровищ и клятвы спасти Мирового спиритуалиста в пурпурной одежде, короля Демонических обезьян и двух братьев Су. По пути он встречает Цзяна Ушана, принца империи, и вновь соединяется с Цзы Лин Цзы — девушкой с божественным телом и загадочным прошлым. Воссоединение с наставником Чжаном Тяньи, основателем Крылатого альянса, придает ему силы. Благодаря преданности друзей и собственной растущей мощи Чу Фэн возвращает Призрачный топор Шура, спасает Короля обезьян-демона, выручает двух братьев Су и разоблачает заговор Линъюнь Ян Яньтяня. В конце концов он переворачивает ход кризиса на Кюсю и отправляется к бескрайнему Восточному морю, чтобы разгадать тайну своей личности и начать новое путешествие.
