Когда киноиндустрия монстров переживает спад, амбициозный режиссер Мэн Ци начинает сомневаться в верности своему призванию. Он настолько погружён в жанр, что каждый новый кадр кажется частью безупречной мечты, но вдруг перед ним появляется настоящий монстр. Чтобы вернуть себе веру в задуманное, Мэн Ци заключает союз с таинственной девушкой-демоном по имени Лия и помогает ей снять фильм о демонах. По мере съёмок он понимает, что границы между мирами не просто вдохновение — их связь становится реальностью, которая тесно переплетает судьбы обоих. Процесс работы на площадке превращается в путешествие между двумя измерениями: каждый эпизод ленты тянет героев к новым загадкам, а попытки уловить истину о существах распахивают глубины не только демонической природы, но и внутреннего мира режиссера. В итоге Мэн Ци сталкивается с суровым выбором: продолжать погоню за творческой одержимостью и рисковать собственной судьбой, или найти иной путь, чтобы гармонизировать искусство и жизнь.
