Могущественный дракон по имени Эль мечтает о тихой и уединённой жизни вдали от суеты людей, где не слышно шумных городских улиц и грохота битв. Но его намерения рушатся, как только в его пещеру врывается настойчивая и эксцентричная волшебница по имени Лафи. Она на грани отчаянной саморазрушительности требует от Эля опеки над её юным сыном Дино, не оставляя надежды найти для себя свободное место в этом мире. Эль колеблется: от новой роли ему не избавиться, а избавляться от ребёнка он и не вправе. Тогда он придумывает рискованный план: вырастить из мальчика могучего воина, который однажды сможет победить его самого и снять с дракона тяжёлую ношу. Так начинается цепь комических и абсурдных приключений, где величественный дракон вынужден Playing роль терпеливой, но крайне недовольной няньки для человеческого ребёнка. По мере взросления Дино не только осваивает навыки боя и стратегии, но и вскоре начинает влиять на Эля, ставя под сомнение его уверенность в желании остаться в одиночестве. Между ними рождаются неожиданные связи, а испытания на пути к силе переплетаются с вопросами долга, дружбы и собственного достоинства. Мир вокруг них начинает смотреть на незваного наставника по-новому: не как на стража древних тайн, а как на отца, научившего малыша не только силе, но и ответственности.
