После расставания с небесной горой Мо И и Байли Дунцзюнь уходят из мира, оставляя за собой отзвуки былой славы и непреодолимой мощи. Сэ Сяо Се обретает истинное «я» и восстанавливает утраченное достоинство, которое давно казалось недостижимым. Лэй Уцзе Лэй и другие герои получают дары от бессмертных существ, что значительно усиливает их способности на разных уровнях и направлениях. Их общий путь — добраться до загадочного города Тяньци, где им предстоит встретиться с властью императорского двора. В разрозненном мире боевых искусств их разделённые дороги приводят к новым союзам и интригам, но их судьбы снова переплетаются под сводами имперской столицы. Три могущественные силы — правитель Сяо Се из Юнъяна, правитель Сяо Чонг из Бая и правитель Сяо Юй из Чи — объединяют усилия в борьбе за трон, предвещая новую эпоху власти и переворотов. Кто одержит власть в городе Тяньци и как изменится расстановка сил?
