После того, как Дун Чжо Дун сжёг Лоян, на перевале Хулао сходятся два немалых полевых корпуса: повстанческая Гуандунская армия и войска Силиана. Юй Гуан Юй и Чжан Фэй Чжан приходят к Лю Бэй, чтобы помочь ему противостоять Лу Бу, и благодаря их вмешательству Лю Бэй стремительно становится известным полководцем. Лу Бу тайно запугивает раненых и инвалидов-воинов, чтобы заставить их примкнуть к нему и помочь убить Дун Чжо. По пути к Чанъаню они сталкиваются с наступлением армии Юань Шао, но счастливо получают поддержку от Лю Бэя, Гуань Юя и Чжан Фэя. Лю Бэй ошибочно принимает Чжао Хо за Цзилуна. В самом Чанъане воины-инвалиды и Лу Бу вступают в бой с армией Силян, возглавляемой Ли Ру. В битве ума и смелости обе стороны несут тяжелые потери, и в конце концов гибнут и Ли Ру, и Дун Чжо. За пределами города, с помощью советника господина Шуйцина Цзя Сюя, Ню Фу наносит мщение, применив тёмные искусства войны. Лу Бу дезориентирован бежит из Чананя, а тёмные секреты раскрыты, что ставит его в безвыходное положение.
