В королевстве, где белые чародейки почитаются, а чёрные оказались изгнанными за пределы света, обитает Луна — волшебница, которую местные зовут Шампиньонной Ведьмой. Она обосновалась на краю Чёрного леса, и возле её дома вырастают лишь ядовитые грибы. Люди держатся от неё подальше: её дыхание смертельно, а даже одни прикосновения могут оборвать жизнь. Если Луна и посещает город, это всегда чтобы раздать лекарства и исчезнуть из виду. Её утешение — редкие вылазки в цивилизацию за книгами и зельями, которые она продаёт тем, кто осмеливается приблизиться. Однажды в лесу она находит умирающего мальчика по имени Лизе. Луна ухаживает за ним, но вскоре выведывает тревожное пророчество: мальчик предназначен разрушить этот мир и потому должен быть уничтожен. Но она не может допустить гибели невинного. Она предлагает Лизе стать её учеником — вырастить в нём тёмного мага и, возможно, найти смысл жизни и своей собственной.
