Хаотичные последствия схватки Дзинки Дзинка Ямато и Ядзэна переворачивают привычный баланс между могущественными катавара и людьми. Весть о падении дангайсю — секты монахов-охотников на катавара под руководством Ядзэна — разносится по всей стране, и на этом фоне формируются подпольные группы катавара, ещё сильнее обостряя хрупкие отношения между магически одарёнными и человечеством. Утратив веру в собственные силы, Синсукэ Хёдо погружается в беспробудное пьянство и проводит дни в компании Сэнъи — своего прежнего врага, в теле которого обитает тысяча катавара. Сэнъя невольно становится причиной гибели отца Цукико, своей новой подруги, когда вспыхнувшее местное божество наносит внезапный удар. Несмотря на произошедшее, Цукико не держит зла на Сэнъю и твёрдо намерена стать его ученицей в искусстве владения мечом. Хотя он отказывается обучать её, он всё же неохотно соглашается позволить девушке путешествовать вместе с ним и Сэнъи. Пока эта необычная троица держит курс к следующей цели, Тама Ёко продолжает идти по следу Дзинки — девятихвостой лисы, способной уничтожить весь мир.
