Ученицам Православной академии Святого Михаила Мафу Орибэ и Томо Яманобэ приходится переживать постоянные издевательства со стороны одноклассников под руководством дочери декана Миюри Цуджидо и её подруги Ханы Кацураги. Всё круто меняется, когда они по дороге домой находят без сознания юношу и берут его к себе. Им оказывается Александр Николаевич Хелл, или просто Саша — одарённый адепт алхимии, умеющий управлять металлами и превращать их в оружие и устройства. Его направляют в Академию Святого Михаила, чтобы помешать загадочной организации Афон завладеть иконой Царицынской Богоматери, которая спрятана где‑то в стенах училища и, по преданию, открывает ключ к величайшим тайнам мироздания. Сила Саши — управление железом; он способен склепать гигантскую косу из любого оборотного железа. Для активации своих способностей адептам нужна редкая энергетическая субстанция, добываемая в ходе академических ритуалов — ресурс, играющий роль топлива в их мире.
