С наступлением ночи открываются врата между мирами: мир людей Ассию и царство демонов Геенну словно можно увидеть в зеркале, но границу пройти пока никто из людей не способен. Однако у демонов есть лазейка: слабо волевая душа может стать мостом между измерениями, и даже могущественный правитель Геены — Сатана — не всегда удачно удерживает контроль над чужим телом. Наконец ему удается найти путь: вселившись в мужчину, он становится отцом двух близнецов. Один из сыновей — Рин, рожденный полуправдой и полупризраком, а второй — Юкио, обычный человеческий мальчик. Обе судьбы привлекли внимание церковных начальств, которые стремились уничтожить необычных детей, но их остановил сильнейший экзорцист своего времени, Сиро Фудзимото, и он удочерил ребят. Прошли годы, Рин повзрослел и обязан узнать правду о своем рождении, чтобы решить, кем же он станет: простым человеком, демоном или продолжит путь экзорциста, как его приёмный отец.
