В обычной школьной суете скрывается Кётаро Итикава — тихий, незаметный ученик, чья внешность почти ни о чём не выдает. Но внутри него живёт богатое, порой тревожное воображение: он не сочиняет легенды или не фантазирует неправдоподобное — он репетирует зловещие сцены, в которых одноклассники исчезают разными путями. Эти видения не служат для развлечения, а словно давят со стороны и подталкивают к мысли о том, как можно причинить вред и уйти от последствий. Часто в их числе оказывается Анна Ямада — самая красивая девушка в классе и модель для модного журнала. Её сияние и популярность становятся для Кётаро неким идеалом, порождающим тёмное любопытство и странное притяжение, которое он едва понимает. Но случайная встреча с Анной в библиотеке переворачивает их отношение: она предстает не как недосягаемая красавица, а как неуклюжая, милая и по-настоящему человеческая собеседница. Постепенно между ними возникают новые чувства, и Кётаро начинает сомневаться, удержит ли его воображение границу между тьмой и теплом, когда они всё больше времени проводят вместе.
