Мир пережил суровую эпоху под давлением демонов-они. Человечество, хотя и сопротивлялось, в итоге оказалось под их властью, и на поверхность вышли два противоположных лагеря. Одни смирились с новым порядком и начали приспосабливаться к условиям чужого господства: жители небольшого городка, где родился Мусаси, превратили они в божество и поклоняются им, пытаясь найти безопасную нить жизни в новом мире. Другие, не желая смиряться с холодной жестокостью чудовищ, выбрали путь самураев и продолжают бороться с врагом. Прошли годы, но перемен не произошло. Мусаси и Кодзиро, решившие посвятить жизнь самурайству и отправившиеся на миссию истребления монстров, постепенно начинают разбирать истинную картину страны. Люди живут кучками поселений, порой не понимая, чем заняты соседи. Самураи, овладев силой для борьбы с они, сражаются за власть и славу, действуют поодиночке и готовы уничтожать друг друга, лишь бы не отдать добычу, что таится в трофеях победы — так называемом бесовом железе. Перерубив рог монстру, можно уничтожить его, и только меч, выкованный из этого металла, способен победить его. Так рождается замкнутый круг. Наивные, но полные энтузиазма начинающие самураи Мусаси и Кодзиро незнающими всех тонкостей мира, ввязываются в политическую борьбу. Им предстоит узнать ещё много нового о самураях, о мире вокруг и о самих себе.
