Студент первого курса академии Ортигия, Альто Голдфиллд, снова терпит неудачу на магическом призыве и рискует остаться на втором году, если не сможет призвать фамильяра. В поисках зацепки он отправляется в библиотеку, где наталкивается на древний манускрипт. Воодушевлённый, он вычерчивает магический круг, произносит заклинание и вызывает демоницу по имени Вермейл — существо с разрушительной репутацией и способностью вызывать катастрофы. Появляется дерзкая, уверенная женщина, чья энергия мгновенно меняет обстановку вокруг, и Альто твёрдо заявляет: «Стань моим фамильяром!» Новому спутнику необходим ежедневный заряд магии, который она получает от хозяина через поцелуй. Пока однокурсники ещё не привыкли к их необычному союзу, Лилия Кудельфейт — давняя подруга Альто — ревнует и внимательно наблюдает за тем, как эта связь может повлиять на их учёбу и на мир магии, освещённый золотым светом.
