На бескрайних просторах северного Новоленда существовало кочевое общество, чья культура чтила боевые искусства, верила в бога Панденга и почитала подвиги героев. Мужчины здесь считались неумолимыми и страстными, женщины — волевыми и стойкими. Их королевство носило имя Цинъян. Повесть разворачивается вокруг борьбы за власть внутри северных кочевых племён и противоречий между Циньяном и Восточными землями. В детстве наследный принц Циньяна, Люй Гуйчэнь, был отправлен Великим правителем к племени Яньчэнь. Когда племя подняло восстание, принца вернули в столицу Бэйду. Старшие братья не доверяли ему и сосредоточивали усилия на взаимной борьбе за трон, считая юного принца слабым. Однако пройдя через суровые испытания на полях боя и через испытания судьбой, Люй Гуйчэнь с мягким характером постепенно повзрослел и обрел силу, необходимую для борьбы за власть в семье. В это время Восточные земли пришли к упадку, возникло множество феодальных государств. Великий правитель Цинъяна стремился заключить союз с государством Ся Тан, чтобы утвердить своё влияние на Востоке. В результате Люй Гуйчэнь оказался заложником у Ся Тана; там он познакомился с неукротимым воином Тяньцю Джие, и их дружба, выстроенная на взаимном уважении к силе духа, стала одним из двигателей сюжета. Так начинается история молодого герцога Чжаову и будущего короля Юлия из грядущей династии Се.
