Остров Сэнтан, входящий в состав Свободной Зоны, расположен посреди моря Юдэн и занимает место между Северным государством и Южноконтинентальной Свободной Зоной. Главный герой — школьник Акиюки Такэхара — живёт здесь вместе с матерью Фусой; их отец редко появляется в семье, ведь Рюдзо работает врачом в городской больнице, но связь между ними крепкая, и они часто видятся. В одно знойное летнее утро Фуса поручает сыну принести завтрак, и Акиюки спешит к автобусной остановке, чтобы не опоздать на школьный рейс. Вместе с ним в автобус садится его одноклассник Хару и ещё несколько ребят, а также странная беловолосая девушка. По возвращении в школу почти все расходятся, когда она активирует взрывное устройство. Взрыв разрушает автобус и оставляет после себя странное сияние: луч пронзает руку Акиюки, причиняя ему невыносимую боль. Затем тело юноши претерпевает мутацию, и он превращается в загадочное существо, известное как КсамД. Вскоре Северное государство начинает наступление на Свободную Зону, применяя форманоидное оружие.
