После удара предательства таинственной организации Хэй оказывается в бегстве. Его путь приводит его во Владивосток, где переплетаются интересы влиятельных спецслужб мира: ФСБ, ЦРУ и MI6. В центре сюжета — профессор Павличенко и его сын Сион, сопровождаемый сестрой-близнецом Суо; оба являются носителями редкой способности, превращающей людей в контракторов. Исследования Павличенко привлекают внимание множества агентств, и вскоре каждый из них хочет заполучить и учёного, и его наследника. Но планы рушатся: представители разных служб сталкиваются друг с другом, забывая о последствиях. Погибает Павличенко, а Сион исчезает без вести. Суо оказывается в руках Хэя, который ошибочно принял её за Сиона, за которого он охотился по поручению ЦРУ. Однако Хэй, осознав ошибку, не оставляет девочку и спасает её из-под давления ФСБ, став свидетелем того, как Суо превращается в контрактора. Но у неё необычный характер: сохраняются эмоции и привязанность к людям. Хэй берёт на себя роль наставника и начинает обучать Суо жизни контракторов, поясняя ей тонкости опасного мира теней.
