В городе Тацуми нарастают таинственные исчезновения, и местных жителей охватывает тревога. Со временем эту историю начинают обсуждать студенты академии Люминуса, пытливые до разгадок и загадок. Однажды одному из них, Кайто Кирии, во сне является красивая и загадочная девушка с заострёнными ушами. Это видение словно призывает его на поиск древней рукописи, в которой говорится об существовании параллельного мира. В это же время представительница того же загадочного измерения Мао прибывает в наш мир, собираясь найти давно пропавшего друга Зеро. Но возвращение домой идёт не по плану: по дороге обратно девушка‑зверь непреднамеренно забирает с Земли несколько человек. Теперь Сома Акидзуки и его друзья вынуждены искать способ вернуть людей обратно. В их пути к словам и теням вмешиваются тёмные силы, играющие свою роль и усложняющие ход событий.
