Действие разворачивается в середине XIX века на суровом фоне Шотландии. Лидия Карлтон — одна из немногих ныне существующих фейри-докторов: человека, который способен видеть и говорить с обитателями мира фейри, чьи чудеса и предания давно стали для людей mere мифами, и поэтому её способности нередко встречают скепсис. Но есть и те, кому её дар действительно нужен. Эдгар Дж. С. Ашенбарт — молодой искатель, стремящийся раздобыть легендарный меч Мерроу, полагая, что он откроет ему путь к праву наследования графа Блю Найта, правителя народа фейри и владельца их земель. Так начинается их путь, где границы между мирами становятся тоньше, а вера сталкивается с суровой реальностью политических интриг и древних обетов. Лидия вынуждена балансировать между осторожностью и долгом помочь тому, кто способен изменить судьбу не только её народа, но всего округа.
