Военная академия Барсбургской империи подготавливает новую волну элиты, способной удерживать власть в государстве. Главной силой, освоение которой изучают студенты, считается «Зайфон» — сила, зависящая от характера самого обладателя. Тэйто Кляйн — один из самых перспективных учеников своего курса; несмотря на то, что его часто высмеивают за рабы и за то, что он не помнит своего прошлого, это не мешает ему найти надёжного друга в лице Микагэ Целестина. Во время выпускных экзаменов вскрывается тёмное прошлое, и вспылёвший Тэйто набрасывается на влиятельного чиновника Аянами, за что вскоре оказывается за решёткой. Однако пока решается его судьба, ему удаётся сбежать, и Микагэ активно помогает ему в побеге. По стечению обстоятельств наш герой попадает на территорию церкви седьмого округа, где его приютают и защищают. Теперь ему предстоит вернуть память о прошлом, противостоять Аянами и военным силам, и понять, что он — один из немногих, кто может изменить этот мир.
