Этот аниме-эпос 1977 года, адаптация по знаменитой детской повести Гектора Мало Sans famille, рассказывает историю юного Реми и его матери, живущих вдали от больших городов на французской сельской окраине. Реми — восьмилетний мальчик, которого почти никто не любит, кроме мамы, и чьё счастье держится на трудолюбии и взаимной верности. Каждый день они работают в поле, чтобы прогрызть путь сквозь нужду; отец Реми почти восемь лет находится вдали, в Париже, отправляя домой деньги раз в год. Так продолжалась их спокойная, хоть и бедная, жизнь, пока не случилась беда: во время передышки в работе отца обрушились строительные леса, и он получил тяжёлую травму ноги, из‑за которой стал почти непригоден к передвижению. Он подал иск к работодателям в надежде на компенсацию, но проиграл и вернулся домой ни с чем. Вернувшись, он узнаёт шокирующую правду: Реми не его биологический сын — мальчик был брошен на чьём‑то пороге, и чудом доброты приёмной семьи он всё же попал в их дом. Теперь, став инвалидом и без возможности зарабатывать, он приходит к мрачной мысли отправить сына в детский дом. Мама возражает категорически. Тогда отец ищет другой путь: он продаёт Реми бродячему артисту, ведущему труппу дрессированных животных. Так мальчик вынужден адаптироваться к новой, чужой и порой суровой жизни, встречая людей и обстоятельства, которые изменят его взгляд на мир и саму судьбу.
