В ближайшем будущем, на дальнем острове, скрытом от материка под названием Потерянная земля, появляется новый вид людей — альтерлюзеры, обладающие способностью манипулировать материей и превращать её в иное состояние. На этом клочке суши гражданами считаются лишь те, кто родился в стенах защищённого города; остальные вынуждены жить полуправовым существованием в бесплодных пустошах. Чтобы поддерживать иллюзию относительного порядка, таинственное объединение HOLY, в состав которого входят элитные альтерлюзеры и которое подчиняется силам HOLD, захватывает группу альтерлюзеров-туземцев и предлагает им выбор: присоединиться к HOLY или оказаться за решёткой. Но действительно ли HOLY преследует общее благо, или у неё скрытые мотивы и иные цели? В центре повествования — размышления о власти, предательстве и этике применения силы, переплетённые с сомнениями героев относительно истинной природы альтерлюзеров и их роли в этом непредсказуемом мире.
