Шесть лет назад в загадочной школе магии по имени Башня Клыка произошёл роковой инцидент, втянувший во власть магического меча Балтандерс и волшебницу Азали. Не сумев удержать разрушительную силу клинка под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, и с тех пор этот монстр получил прозвище Кровавый Август. Юный маг из Башни, Криланцело, искренне увлечённый Азали, приходит к горькому выводу: старейшины Башни не стремятся спасти волшебницу, а скрывают случившееся и стараются держать всё в секрете. Разочарованный таким отношением, Криланцело клянётся найти путь вернуть Азали к её прежнему облику. Он отрекается от своего имени и берёт новое — Орфен, затем покидает башню и разрывает связь с учёбой, отправляясь в свободное путешествие по миру. Так начинается его путь: сквозь опасности, испытания и неожиданные знакомства он ищет способы вернуть Азали и найти себя в этом изменчивом мире.
