История школьной суеты продолжает разворачиваться во второй половине учебного года. Неугомонный Харима Кендзи по-прежнему питает чувства к Тэмме Цукумото, но каждый шаг к откровению оборачивается новыми препятствиями: неловкие промахи, недоразумения и неожиданные повороты судьбы. В ситуацию вливается целый вихрь событий: усиливается соперничество с учениками из класса 2-D, а слухи о якобы тайной связи Харимы и Якумо распространяются по школе со скоростью молнии, превращая любое их движение в предмет обсуждения. На горизонте маячит предстоящий культурный фестиваль, обещающий массу комических эпизодов, трогательных моментов и новых тревог для героев. Герои оказываются втянутыми в цепь забавных кризисов дружбы и романтики: каждый шаг к истине о чувствах сопровождается все новым недоразумением и непредвиденными поворотами. В итоге второй семестр становится ярче, смешнее и непредсказуемее прежних месяцев, превращая школьную жизнь в нескончаемое веселье и драму.
