В Академии Аянаги начинается новый учебный год для Юты Хоситани и участников Команды Ицуки Отори. Грядущий выпускной спектакль «Тени и Свет» приближаетcя стремительно, и второкурсники музыкального отделения обязаны принять в нём участие в рамках учебной программы. Из 25 студентов курса лишь пятеро получат тренировочные роли и смогут выйти на сцену бок о бок с выпускниками. Заветное место не только поднимает академический статус внутри отделения, но и открывает путь в элитный Совет Као. Хотя каждому студенту отделения хочется заполучить одну из пяти тренировочных ролей, Рику Агэха из Команды Юдзурихи считается главным претендентом на роль Тени — исполнителя роли Алексиса. Восхищаясь выступлением одного из выпускников Аянаги в этой роли, Агэха годами оттачивал своё мастерство в надежде однажды получить эту партию. Хоситани же, наоборот, почти не имеет опыта в мире шоу-бизнеса, что ставит его в крайне невыгодное положение при отборе. Пройдя особую подготовку под руководством «Древних» — бывших членов Совета Као и выпускников Аянаги, — второкурсники выкладываются на полную, стремясь дотянуться до звёзд и покорить то, что лежит далеко за пределами их возможностей.
