Эта история рассказывает о двух закадочных друзьях-гусеницах по имени Йеллоу и Реду, которым не повезло с жилищем. Они родились среди зелёных листьев, пережили тесноту канализационных стоков, оказались в опасном мире людей и, наконец, нашли относительное спокойствие в доме у человека. Но счастье подворачивается не надолго: хозяева внезапно переезжают, дом сносят, и ребята снова вынуждены бороться за выживание на улицах, где каждая тень таит риск. Их путь подвергается новым испытаниям, в котором участвуют крупномасштабные сюрпризы природы: гигантские киты, летающие рыбы и чаек. В итоге новым домом для неугомонных гусениц становятся улицы Нью-Йорка. Город встречает суровой погодой, опасными кварталами и грязными переулками, и юным существам придётся на собственном опыте проверить все тёмные стороны Большого яблока, выдержать испытания и сохранить верную дружбу, смекалку и настойчивость, которые помогут им выстоять в этом городе.
