Каков путь человека, только что вышедшего на свободу? Что он предпримет дальше, осознавая тени прошлого и их влияние на будущее? Каким окажется его жизненный курс в новых условиях после освобождения? Во время отбывания срока Ётаро увидел на сцене знаменитого ракугоки, представителя восьмого поколения — 八代目 有楽亭 八雲, известного как Якумо. Именно этот рассказчик исполнил историю «Синигами», что глубоко запечатлелась в душе молодого человека. С выходом на свободу Ётаро понял: ракуго — смысл его жизни, и тут же отправился к Якумо с намерением стать его учеником. Хотя мастер никогда не брал под учеников, неожиданно он принял бывшего заключённого и предоставил ему место, где можно жить и учиться. Так Ётаро начинает новую главу своей жизни, полную сил и надежды. В доме учителя он встречает и его подопечную Юракутэю — Конацу, чья печальная утрата отца должна пролить свет на мотивы и помыслы великого ракугоки относительно своего ученика.
