Мугэн — бывший пират, чья вспыльчивость и импульсивность делают его опасным противником и непредсказуемым спутником. За спиной он носит не обычную катану, а необычный клинок, а его стиль боя напоминает гибрид брейк-данса и капоэйры: спонтанные выходы, рискованные паузы и молниеносные выпады. Дзин — ронин, носитель спокойствия и сурового достоинства эпохи Токугава. На поясе у него катана с вакидзаси, и он мастерски обращается с клинком в рамках строгих традиций, доводя технику до идеала. Эти два человека кардинально различаются по мировоззрению и темпераменту, поэтому с самого начала между ними возникает взаимная неприязнь. Их первая встреча становится драматичной: таверна охвачена пламенем, погибает сын местного префекта, а самих их затем, после удушливого газа, отправляют в тюрьму. Их спасает Фу — девушка, работавшая в той таверне. За спасение она просит найти «самурая, пахнущего подсолнухами»... Этот поиск становится началом их странствия, полным испытаний, непредвиденных встреч и общих опасностей, которые заставляют их взглянуть друг на друга по-новому.
