Старшеклассник Дзин Мадзама живёт в уникальном мире, где часть существ — обычные животные, а другие — разумные и говорящие существа, которые ходят на двух ногах и ведут привычную человеческую жизнь. Эти зверодевушки почти не отличимы внешне от людей, ошибок выдаёт лишь пушистый ушко и хвостик. Из-за демографических проблем в частной академии Сэтон оказалось всего два представителя разумной приматной расы среди зверолюдей: Дзин и его одноклассница Хитоми Хино. Ему бы хотелось уйти подальше отсюда и забыть об этом месте, но невозможно оставить Хитоми, к которой он питает тёплые чувства. Поэтому у него остаётся только один путь — тщательно изучать повадки животных, чтобы понимать, как вести себя в их обществе, ведь зверолюди порой поддаются сильной звериной натуре. К тому же в классе появляется энергичная и добродушная волчица Ранка Оками, которая решила, что Дзин — идеальный кандидат в её межвидовую стаю, чего он никак не ожидал.
