Разгневанная гражданская война расколола страну на Север и Юг. Северяне, не щадя сил, обратились к запретной магии, превратив своих солдат в существ, утративших человеческий облик, но наделённых звериной мощью, и они таки отвоевали утраченные земли. Мир после войны не наступил: зеркальная магия, изменившая тела людей, не дала обратного эффекта — напротив, люди постепенно теряли разум, и монстры становились не просто убийцами, а угрозой для всех. Народ, помня подвиги своих спасителей, стал их бояться, сторониться и в конечном счёте истреблять. Отец главной героини Нэнси Шааль Банкрофт тоже превратился в монстра, а затем был убит — не на поле брани, а человеком, ставшим охотником за чудовищами. Не смирившись с потерей, Нэнси решает отомстить убийце. Она находит его и выстреливает, однако он остаётся цел и невредим, потому что и он монстр. Его зовут Хэнк Генриетт, и он объясняет, что убивает бывших соратников не из жестокости, а потому, что выполняет данную клятву. Хэнк предлагает Нэнси последовать за ним, чтобы она узнала больше о сущности монстров и о причинах, по которым им выгоднее умереть от руки человека, когда-то ставшего товарищем по оружию.






