Прошло примерно десять лет с момента завершения Четвёртой войны Святого Грааля, в которой юный Уэйвер Велвет выступал рядом с Искандером, Королём Завоевателей. Непосредственно перед ним открылась дорога к статусу лорда в Часовой Башне, и он стал известен как лорд Эль-Меллой II. Теперь ему предстоит не только разбираться с внутренней политикой в стенах штаб-квартиры Ассоциации магов, но и содействовать возрождению семьи Эль-Меллой и будущей главе Райнес Арчисорт, а также управляться с множеством сложных, переплетённых магией дел и таинств. В этих испытаниях его поддержат его ученики: загадочная хранительница могил Грей и её говорящий мистический код Адд, а также талантливые подростки Флатт Эскардос и Свин Глашайт, чьи репутации соответствуют их выдающимся способностям — они считаются одними из самых одарённых выпускников факультета современной магии.
