На просторах мирного континента Шангри-Ла человечество живёт бок о бок с ёкаями, а наука соседствует с магией, создавая уникальное общество без суровых правил и законов. Этот баланс казался прочным, пока волна отрицательной энергии не охватила всех ёкаев и не вселила в них неистовство; позднее это событие получили название Бедствие. Продолжая путь на запад, чтобы положить конец экспериментам по возрождению Гюмао — источника зла на континенте — три Аспекта наконец приближаются к Индии. Но чем ближе они к цели, тем сильнее становится влияние Бедствия и тем жестче разгораются их стычки. Плюс ко всему каждого из них тяготит давняя рана, случившаяся пятьсот лет назад, чьё эхо всё ещё преследует их в пути.
