В мире обитают существа, внешне ничем не приметные к обычным людям, но чья природа скрывается за упрямой нормальностью быта. Государство держит их существование в секрете, потому что не осмеливается раскрывать правду о том, что они живут рядом. Эти твари научились подавлять непреодолимую тягу к крови, научились вести ответственный образ жизни и не привлекать внимания со стороны окружающих. Однако под давлением безумного голода или когда в душе загорается непреодолимая ярость, грань между человеком и чудовищем исчезает, и привычные лица превращаются в угрозу. В центре сюжета — Юки Анзай, человек, носитель крови полувампира, и Цукаса Тайра, простая студентка, чьи судьбы пересекаются с тенями ночного мира. Их история — это путь взаимного освоения чужих горизонтов, испытание доверия и попытка найти тепло там, где царствуют скрытые силы. Со временем они узнают, что тонкая грань между близостью и опасностью может изменять всё, а любовь становится как светом спасением, так и новой угрозой, требующей мужества.
