Смотреть Аниме «Судьба/Апокриф»

Действие размещено в мире, существующем параллельно с тем, что известно как Ночи схватки, и здесь Великий Грааль исчез без следа из Фуюки после Третьей войны Святого Грааля. Прошли годы, и клан магов Иггдмилления открыто объявляет об уходе из Ассоциации Магов, утверждая, что именно они удерживают Грааль. В городе Трифас начинается яростное противостояние за владение священной реликвией. Черная Фракция состоит из магов данной семьи, а Красная Фракция — наёмники, отправленные Ассоциацией вернуть артефакт. По обе стороны выставлены по семь слуг и семь мастеров. Сам Грааль призывает слугу класса Рулер как наблюдателя конфликта, что ознаменует начало Великой войны Святого Грааля.