Во вселенной, где ведьмы способны призывать самых разных духов, разворачиваются драматические сцены между силой магии и догматами храмовой власти. Церковь в этом мире ведёт безжалостную охоту на ведьм, даже если некоторые из них пытаются мирно сосуществовать с людьми и не нарушать границы. Помимо этого существуют зверолюди — потомки обычных людей, несущие в себе звериные черты, по неизвестным причинам ставшие ценным добытым товаром на чёрном рынке магов. Их головы часто становятся предметом торговли и охоты. И вот однажды зверолюд встречает ведьму по имени Зеро. Она владеет новым видом чародейства, который позволяет обходиться без призыва бесов в наш мир. По её словам, любой, кто обладает талантом к магии, способен овладеть таким стилем. Но рабочая инструкция по этим техникам спрятана в единственной книге, и она была украдена. Теперь Зеро отправляется вернуть её. Она ищет своего давнего спутника, а встречный зверолюд соглашается стать её телохранителем в долгом путешествии. В обмен она обещает превратить его в полноценного человека.
