Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Миё Сасаки, которой друзья подбирают прозвище Мугэ, — энергичная и яркая школьница, безумно влюблена в одноклассника Кэнто Хинодэ. Все её попытки привлечь его внимание заканчиваются неудачами, пока судьба не подбрасывает загадочную маску. Эта волшебная вещь дарит ей способность превращаться в Таро — милую белую кошку, которую Кэнто любит и ценит. Сначала кажется, что маска открывает путь к взаимности: она может быть ближе к нему, не раскрывая истинного лица, а он восхищается образцом пушистого зверька. Но постепенно граница между Миё и её кошачьим альтер-эго стирается: растут искушение и привязанность, появляется тревога о потере себя и своей идентичности. Перед героиней встаёт сложный выбор: продолжать играть роль кошки ради чувств или рискнуть и попытаться сохранить и любовь, и собственную сущность, не letting маске управлять её жизнью.