История разворачивается на фоне атаки огромного монстра, чьё появление бросает город в панику и хаос. Но для юной Юки и её одноклассника Тэцу это событие воспринимается не только как опасность: у Тэцу есть таинственное существо по имени Сэнко, умеющее преобразовываться в самые разные формы и предметы. Их необычный спутник помогает вместе с Юки ориентироваться в этом опасном мире. Внезапно на сцену выходит новый персонаж — мальчик по имени Сю, обладающий умением управлять тем же чудовищем, угрожающим населённому пункту. Для Тэцу, Юки и Сю наступает период решительных действий и жестоких противостояний, где они сталкиваются лицом к лицу с силой, которая выходит за пределы обычного понимания. Впереди их ждут холодные выборы, рискованные тактики и неожиданные повороты сюжета, которые определят судьбу города и их собственных возможностей противостоять злу.






