В школе, где царят необычные тайны и магия переплетается с повседневностью, появляется новый ученик по имени Дзюн. Он тихий и скромный мальчик, который почти лишён дружбы и поддержки со стороны одноклассников. Единственным его спутником оказывается загадочный Пьер — демон-клоун, скрывающийся в отражении зеркала. И вот однажды Пьер вручает Дзюну маску, обещающую удивительные возможности. Надев её, Дзюн начинает вести себя совсем иначе: привычная сдержанность сменяется непонятной, почти чужой для него энергией. Маска будто открывает дверь в иной мир, где силы, о которых он не подозревал, начинают влиять на его поступки и слова. В школе наступает тревожная перемена: соседи по классу замечают, что новый облик Дзюна приносит не дружелюбие, а нечто опасное. Связь с зеркальным другом приобретает рискованный характер, а тьма, скрытая за полупрозрачной маской, подталкивает к испытанию доверия и границы между добром и злом. Полночь становится ареной для решения судьбы Дзюна и его окружения.
