Во время путешествия на Запад главные герои встречают напуганную девушку, за которой гналось ужасное существо. Спасая её от погони, молодые странники оказываются приглашёнными в необычное поместье, расположившееся прямо на воде, где их ждёт щедрый ужин и тёплая ночь. Но само место дышит некой загадочной тревогой: внезапно исчезает луна, и начинают происходить леденящие душу странности. Кто мог бы подумать, что привязанность порой способна довести до безумия того, кого считаешь близким, сбить с истинного пути и изменить его до неузнаваемости. Лишь мрачный Санзо не теряет бдительности и держит револьвер наготове, готовый вступить в бой при малейшей опасности. На фоне растущей тревоги дружба проходит испытания.
