В Японии XIV века юный Томона, ослепший ещё в детстве, нашёл своё место в шумной мастерской странствующих музыкантов и рассказчиков и стал неотъемлемым участником их кружка, где голоса, инструменты и яркие истории переплетались с песнями и народным танцем. Однажды судьба приводит его к Ину-о — парню с изуродованной внешностью, но обладающему невероятной силой вокала и пластики движений, словно ветер. Их первая встреча рождает не только прочную дружбу, но и творческую синергию: они вместе выходят на сцену, их дуэт заставляет зал дышать в унисон. Так начинается новый виток в театральной традиции Ноха, принесённый их смелостью и необычными образами. Однако за блестящими выступлениями скрывается мрачная завеса, связанная с загадочным рождением Ину-о и тем проклятием, которое неотступно сопровождает его судьбу. Их совместная история становится свидетелем вопросов о происхождении, долге и силе искусства, способной превратить страдание в восхищение публики.
