1273 год н.э. в Иерусалиме окутывает город пылью и песком: Святая земля превратилась в нешуточную пустыню, жители вынуждены уходить из своих домов, а на фоне этого разгораются столкновения трёх великих держав. Рыцари Круглого стола сплачиваются ради защиты Святого города и их короля, известного как Лев. Взяв на себя миссию по освобождению от чужеземной власти, Райдер собирает силы и готовит заговор против тирании загадочного царства. Горы, хранители утраченной родины, терпеливо выжидают момент для восстания и надеются на перемены. Чтобы выполнить задачу, Бедивер отправляется в Священный город, где правит могущественный Король Лев. Там он встречает последнего мастера человечества — Рицуку Фудзимару, прибывшего в Иерусалим вместе с Мэш Кириелайт, чтобы вернуть утраченную историю человечества. Бедивер присоединяется к Фудзимару и его товарищам, чтобы осуществить задуманное и привести мир к новому исходу.
