Экранизация одноимённого романа Томихико Морими переносит зрителя в странное и незабываемое лето. Четвероклассник Аояма день за днём изучает окружающий мир, тщательно занося в тетрадь каждое новое наблюдение. Он усердно работает и мечтает стать великим человеком в будущем. Больше всего его привлекает «старшая сестра» из стоматологической клиники — дружелюбная, добрая и в то же время загадочная женщина, чьё истинное «я» он стремится постичь. В окрестностях города, где он живёт, внезапно появляются пингвины видаAdelie и столь же неожиданно исчезают. Затем мальчик видит собственными глазами: банка из-под колы, которую она однажды забыла, превращается в пингвина. «Давай попробуем разобраться в этой загадке. Готов?» В это же время одноклассница Аоямы, Хамамото, рассказывает о гигантском прозрачном шаре, который парит в поле за лесом. Постепенно Аояма начинает подозревать, что таинственный шар, которого дети называют «морем», может быть связан с Сестрой. Оказывается, происходящее в городе совпадает с изменениями физического состояния «старшей сестры». Сумеют ли они распутать тайну сестры, пингвинов и загадочного моря?
