В сумеречном Киото разворачивается история о молодой девушке, которая неспешно скользит по освещённым улочкам города. Она делает остановки у киосков с подержанными книгами и время от времени заглядывает на ярмарку при университете. За ней незаметно следует влюблённый в неё парень, мечтая о случайной встрече и превращении обычного вечера в нечто особенное. Но сама героиня пока не замечает его чувств и не спешит отвечать на их признания. Пока они мелькают между лавками и огнями, вокруг начинают происходить странные вещи: в их мир вмешиваются существа из мифов и легенд — тэнгу из японского фольклора, бог подержанных книг и загадочный ростовщик на необычном трёхъярусном транспорте. Реальность и фантазия переплетаются, добавляя юмора, интриги и лёгкой магии, подталкивая к неожиданным встречам и новым вопросам о природе чувств и их последствиях.
