В провинциальном городке живёт Мицуха Миямидзу — обычная школьница, усталая от однообразной жизни на окраине. Её отец возглавляет местную мэрию, а в семейном синтоистском храме ей приходится открыто участвовать в древних ритуалах, что ещё сильнее подталкивает её мечтать о большом городе и его суетливых перспективах. Её манит перспектива сменить обстановку, увидеть шумные улицы и необычную свободу мегаполиса, чтобы заменить серость повседневности яркими красками ночной столицы. В соседстве учится Таки Татибана — увлечённый архитектурой старшеклассник, которому приходится подрабатывать на неполную ставку ради проживания в Токио. Изматывающий темп города лишает его спокойствия, и он мечтает найти уединение где-нибудь в горах, где воздух чище, а дни тянутся медленно. Начинаясь как странная связь между двумя подростками, их судьбы внезапно переплетаются во сне: они меняются телами и начинают жить чужими жизнями, сталкиваясь с радостями и проблемами, которые никогда не были им близки. Это необычное приключение дарит обоим новый взгляд на свои желания и обязанности, заставляя переосмыслить понятия дома и взаимопонимания. Но волшебная связь исчезает так же внезапно, как возникла. Таки решает найти Мицуху и вернуть утраченное чувство близости, надеясь снова почувствовать её присутствие в реальности. Смогут ли они узнать друг друга наяву, когда память о ночных сменах ещё не уложилась в их сердцах?
